中资离岸债周报 | 上周财政部发行350亿元50年超长期特别国债，路劲对6只美元债发起现金购买要约和/或同意征求
美元债估值上行幅度前10：
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公司新闻
天风证券(601162.SH)发布澄清公告，近期，公司关注到，有个别网络媒体和个人自媒体传播公司“为境外发债担保439亿元”。公司于6月3日公告的为境外全资子公司天风国际持股100%的境外发债业务主体(SPV)提供的3亿美元债的担保已于5月31日起履约，资金用途为借新还旧，所获得资金已经用于6月5日到期境外债正常兑付。该债券获得境外评级机构投资评级。截止公告日，公司对天风国际及其子公司发行美元债券提供的担保总额为3.5亿美元。
万科企业(02202.HK)发布公告，为满足经营需要，该公司向邮储银行深圳分行申请贷款共计41 亿元，公司的控股子公司通过将持有的项目资产抵押等方式为相关贷款提供担保。此外，公司决定万科企业(02202.HK)决定行使“21万科05”发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的该债券全部赎回。
路劲(01098.HK)发布公告，对6只美元票据发起现金购买要约和/或同意征求。集团认为，提呈要约及同意征求将延长其债务还款期限并改善其整体财务状况，此将符合包括目标证券持有人在内的所有持份者的利益。
雅居乐集团(03383)发布公告，公司已委聘安迈融资顾问有限公司作为其财务顾问及盛德律师事务所作为其法律顾问，以促进公司与其境外债权人之间的透明对话。公司及其顾问将共同努力探讨一切可行方案，为制定当前境外债务状况的整体解决方案作准备。
天誉置业(00059.HK)发布公告，百慕达最高法院商事法庭首席法官将呈请的聆讯押后至2024年10月4日(星期五)(百慕达时间)进行审理。
德信中国(02019.HK)发布公告，该公司于2024年6月11日在HCCW164/2024被香港特区高等法院颁令清盘，而破产管理署署长获委任为该公司的临时清盘人。
恒大汽车(00708.HK)发布公告，相关附属公司收到相关地方行政部门的行政处理决定书，基于相关附属公司未按相关协议的条款履行合同义务已构成违约，其被解除三份相关协议;以及被要求向相关地方行政部门退回已发放的各项奖励及补贴合计约人民币19亿元。
红星美凯龙(01528.HK)发布公告，该公司近日获悉，该公司第二大股东红星控股因自身债务清偿困境已于2024年6月7日向上海市浦东新区人民法院(法院)申请进行重整。
希教国际控股(01765.HK)发布公告，鉴于集团所面临的情况，公司相信达成可行重组计划符合其全体持份者的最佳利益，故公司已委任德勤咨询(香港)有限公司为其重组顾问，以评估及评价集团的财务状况，从而协助公司探索可行解决方案以制定有效重组计划。
世茂股份发布公告，上海证券交易所于2024年6月7日作出公司股票终止上市的决定，公司股票将于2024年6月14日终止上市暨摘牌。
据媒体报道，世茂集团(00813.HK)董事会主席许荣茂寻求以5.72亿港元的价格出售香港特区的一处办公物业。折算单价约为每平方英尺2.3万港元，比一年前降低23%。
阳光城发布公告，清盘人代表公司向两家公司间债务人发出法定追讨，要求其偿还公司间债务约151.2亿元人民币。截至本公告发布之日，清盘人尚未收到公司间债务人的任何还款，也尚未就债务追讨展开任何法律行动。清盘人正密切监察有关情况，并将在适当时提供有关债务追讨进展的进一步最新情况。债券继续在港交所暂停交易。
金科股份(000656.SZ)发布公告，公司及重庆金科已分别收到五中院送达的(2024)渝05破117号及(2024)渝05破118号《重庆市第五中级人民法院复函》，准许金科股份及重庆金科继续经营。
融创中国(01918.HK)发布公告，作为公司境外债务重组的一部分，公司于2023年11月20日发行本金总额为27.5亿美元的强制可转换债券。于第二次转换期限内，公司已向转换持有人配发及发行合共1.67亿股强制可转换债券转换股份。
融创房地产集团发布公告，“PR融创01”、“20融创02”以及“H融创05”已于持有人会议上通过了调整本息兑付安排等议案，鉴于当前重大事项存在的不确定性已消除，因此公司向上海证券交易所申请债券自2024年6月17日开市起复牌。
远洋控股集团(中国)发布关于公司债券增信措施办理进展的公告。“H18远洋1”、 “H15远洋3”、“H15远洋5”、 “H19远洋1”、“H19远洋2”、“H21远洋1”及“H21远洋2”共七只公司债增信措施共涉及18项质押物，需签署29份协议。截至本公告出具之日，公司已与受托管理人完成了27份增信协议的签署，并已办理完毕质押登记，剩余2份协议尚在推进过程中。
奥园集团发布关于公司债券停牌的公告。为做好债券后续偿付安排，保护广大债券投资者的利益，经本公司向上海证券交易所申请，本公司所有存续公司债券将自 2024 年 6 月 18 日(星期二)开市起停牌，复牌时间另行公告。
旭辉集团发布公告，“H21旭辉3”将于6月14日进行第三次分期偿付。
金地集团(600383.SH)发布公告，“21金地MTN005”本息兑付日为6月15日，兑付金额约为15.57亿元。
碧桂园地产发布公告，有关为“H19 碧地 3”、“H20 碧地 3”、“H20 碧地 4”、“H1 碧地 01”、“H1 碧地 02”、“H1 碧地 03”、“H1 碧地 04”相关债券提供增信担保措施事宜，截至目前已办结 21 项资产增信担保事宜。
厦门中骏集团发布公告，“20中骏02”第一次持有人会议通过调整本息兑付等两项议案。“20中骏03”价格发生异常波动，公司表示，该债券兑付正常不存在违约情况。
新湖中宝(600208.SH)发布关于股东权益变动完成的公告。新湖集团、恒兴力与衢州智宝取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，15.68亿股权转让已全部完成过户，衢州智宝持股比例增至18.43%。
汇丰控股(00005.HK)发布公告，公司拟于2024年6月14日发行15亿新加坡元的5.250%可重设永久后偿或有可转换证券(可于任何可选赎回期间内赎回)(ISIN：XS2764959842)。